利率市場化壓力山大 商業(yè)銀行比拼資金定價權
個別城商行
最大十家客戶貸款占比“踩線”
貸款結構的變化還體現(xiàn)在大客戶占比降低。去年年報數(shù)據(jù)顯示，16家上市銀行中有14家銀行單一最大客戶貸款比例低于5%，最低的交通銀行僅為1.71%。而三年前的2009年年報數(shù)據(jù)顯示，有8家銀行這一指標高于5%。
貸款集中度過高一度成為我國銀行業(yè)的風險隱患，并且引起監(jiān)管部門的重視。根據(jù)銀監(jiān)會的要求，最大單一客戶和最大十家單一客戶貸款總額與銀行資本凈額的比例分別不得超過10%和50%。根據(jù)這一規(guī)定，上市銀行中逼近監(jiān)管紅線的僅有一家城商行，其單一最大客戶貸款占比達到9.23%。
而貸款集中度的另一項指標——最大十家客戶貸款占比也有明顯下降。截至2012年年末，占比最低的浦發(fā)銀行為13.97%，共有10家上市銀行該項數(shù)據(jù)低于20%。即使占比最高的銀行達到了36.36%，也與監(jiān)管要求的50%有明顯距離。
不過記者也注意到，多數(shù)城商行仍然存在貸款集中度過高的情況。根據(jù)WIND資訊銀行業(yè)指標統(tǒng)計，長安銀行最大十家客戶貸款比例達到了81.35%。此外，長治市商業(yè)銀行、焦作市商業(yè)銀行、日照銀行前十大客戶貸款占比也超過了50%，分別為61.8%、58.36%和52.51%。其中，焦作市商業(yè)銀行單一最大客戶貸款比例也高達9.9%，逼近10%的監(jiān)管紅線。
對此，有城商行人士指出，由于無法跨區(qū)域經(jīng)營，城商行大多服務于本地企業(yè)，也客觀上造成了客戶集中的問題。
本報記者查閱部分城商行年報發(fā)現(xiàn)，前十大客戶中以當?shù)貒?、平臺公司和房地產(chǎn)公司居多。但整體來看，銀行業(yè)貸款集中度較以往已有顯著降低。以焦作市商業(yè)銀行為例，2011年年末其單一最大客戶貸款占比為11.4%，高于監(jiān)管紅線，近年明顯降低。
業(yè)內(nèi)人士向記者表示，未來銀行大客戶占比將會繼續(xù)下降，這是因為長期來看，利率市場化將會導致貸款利率上升，直接融資渠道在金融體系中的分量將日漸提升，而大客戶會更傾向于選擇發(fā)展資金成本較低的直接融資方式。
中長期融資需求轉向債市
短期零售業(yè)務競爭加劇
定價能力的提升不僅體現(xiàn)在客戶結構由大化小，還表現(xiàn)在貸款的期限上。記者了解到，目前各商業(yè)銀行對于期限在一年以上的貸款，均要求在一定時期內(nèi)浮動調整利率，大客戶調整周期較長，而對于小客戶甚至會按季或按月浮動。
雖然銀行在貸款合同中規(guī)定了利率調整的條款，但在利率市場化之初，銀行或許會主動降低中長期貸款比重。分析人士指出，短期貸款對銀行意味著更大的利率調整空間。
一位銀行業(yè)分析師認為，貸款的久期結構反映了管理層對資產(chǎn)運用的偏好，目前中長期貸款在上市銀行的貸款占比中仍然超過半數(shù)，但貸款整體久期正在縮短。一方面是因為2009年大量投放的中長期貸款集中到期，而當前經(jīng)濟又處在下行周期，中長期貸款意愿不強；另一方面短期貸款具備較低的風險以及實質上更寬的利率上浮區(qū)間，尤其在利率市場化剛剛開啟，商業(yè)銀行對短期貸款的偏好提升。
工行年報顯示，2012年年末，中長期公司類貸款余額約3.86萬億元，占比61%；短期公司類貸款余額約2.47萬億元，占比39%。而就在2011年年末，中長期和短期公司類貸款的比重分別是65.3%和34.7%。兩類貸款此消彼長的變化同樣存在于其他上市銀行當中。
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