全明星股東陣容為民生銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行護(hù)航
“民生銀行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行成功幾乎沒有懸念，從去年史玉柱、郭廣昌、盧志強(qiáng)等多位民企大佬集體增持民生銀行就可以看出來民生銀行的市場(chǎng)號(hào)召力有多大”，一位市場(chǎng)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。事實(shí)上，接近民生銀行的靈通人士也表示，“民生銀行持股比例較高的現(xiàn)有原股東中，絕大部分均對(duì)參與優(yōu)先配售表現(xiàn)出了積極的態(tài)度”。
而來自分析師的觀點(diǎn)則顯示，200億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，民生銀行的資本充足率有望超過12%。
全明星股東陣容
確保可轉(zhuǎn)債順利發(fā)行
2月8日，民生銀行發(fā)布公告稱，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)取得證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文。此次民生銀行可轉(zhuǎn)債最大的亮點(diǎn)是設(shè)置了優(yōu)先向原有A股股東優(yōu)先配售的機(jī)制，且可轉(zhuǎn)債發(fā)行六個(gè)月之后可以轉(zhuǎn)為股票。由于可轉(zhuǎn)債的特點(diǎn)和民生銀行設(shè)置的優(yōu)先配售機(jī)制，股東的支持就顯得尤為重要。
接近民生銀行的靈通人士表示，“民生銀行持股比例較高的現(xiàn)有原股東中，絕大部分均對(duì)參與優(yōu)先配售表現(xiàn)出了積極的態(tài)度。已有多位重要股東表示將全額認(rèn)購(gòu)其享有的本次民生可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售部分的額度，并有意愿在參與優(yōu)先配售以外另通過網(wǎng)上或網(wǎng)下申購(gòu)方式進(jìn)一步買入民生轉(zhuǎn)債。此外，還有部分非現(xiàn)原有股東的投資者表示希望能夠參與本次可轉(zhuǎn)債的認(rèn)購(gòu)”。
此前，民生銀行于2012年3月進(jìn)行H股增發(fā)時(shí)，也曾經(jīng)歷過H股投資者紛紛踴躍認(rèn)購(gòu)的情況，最終H股增發(fā)價(jià)格折扣僅為5%，募集資金規(guī)模遠(yuǎn)超過預(yù)期。
“單就利潤(rùn)規(guī)模而言，民生銀行在銀行股中并不出眾，論出身自然比不過四大國(guó)有銀行，但該行卻始終是境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者眼中很特別的一家。究其原因，其作為中國(guó)惟一一家非國(guó)有控股的商業(yè)銀行，發(fā)起股東和主要股東堪稱全明星陣容。其中，可以看到劉永好的新希望投資集團(tuán)、張宏偉的東方集團(tuán)，盧志強(qiáng)的泛?？毓杉瘓F(tuán)、史玉柱的健特生命、郭廣昌的復(fù)星國(guó)際，每一個(gè)都是商界赫赫有名的大佬。這也成了民生銀行被許多投資者看好的因素，雖然這些大佬并非民生銀行的實(shí)際管理者，但是他們豐富的經(jīng)商經(jīng)驗(yàn)和在民生銀行的重磅投資會(huì)確保民生銀行的管理和經(jīng)營(yíng)”，上述市場(chǎng)人士對(duì)本報(bào)記者表示，“更重要的是，這些民企大佬在關(guān)鍵時(shí)刻可以成為民生銀行的守護(hù)力量，提供資金、智庫(kù)、人脈等各方面的支持”。
在民生銀行的股東名單中，史玉柱無疑賺足了眼球。從2011年3月開始，史玉柱在民生銀行A股和H股的增持共包含85次單筆交易，合計(jì)耗資約55億元。最讓投資者津津樂道的是，2012年9月，多家外資投行接連發(fā)布報(bào)告，唱空銀行股，民生銀行的A股、H股的股價(jià)也雙雙重挫，A股甚至于去年9月5日創(chuàng)下5.39元的年內(nèi)最低點(diǎn)。然而，史玉柱在一片質(zhì)疑聲中不斷唱多民生銀行，并自2011年8月29日以來，多次公開承諾長(zhǎng)期投資，三年內(nèi)不會(huì)拋售民生銀行A股。民生銀行2月6日盤中創(chuàng)出新高，按照最高價(jià)計(jì)算，史玉柱13個(gè)月來浮盈超過60億元。此后民生銀行股價(jià)有所調(diào)整，但是可轉(zhuǎn)債的獲批，又送給了現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的權(quán)利。
史玉柱不僅自己實(shí)施增持，還帶動(dòng)多位民營(yíng)資本大佬們憑借自身的力量在資本市場(chǎng)呵護(hù)民生銀行。
港交所信息顯示，復(fù)興系掌門人郭廣昌在民生銀行2012年9月初遭遇惡意做空股價(jià)出現(xiàn)暴跌當(dāng)日果斷出手增持，此后，郭廣昌再次增持了部分民生銀行H股，截至目前，其持有的A股和H股合計(jì)超過6.66億股，他也借此成為民生銀行第8大股東（不考慮香港中央結(jié)算公司）；泛海集團(tuán)掌門人盧志強(qiáng)更是在2012年9月份最后的兩個(gè)交易日首度出手買入H股，完成了AH兩地持股。
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