[摘要] 昨日聯(lián)想集團(00992.HK)母公司聯(lián)想控股(03396.HK)正式完成路演,同時公布了路演的成果,公司已經(jīng)鎖定了24名基石投資者,共認購約9.5億美元,約占擬募資總額的一半。而按照聯(lián)想控股的上市流程,公司今日將正式開啟招股,并將于6月29日在港交所主板掛牌交易。
昨日聯(lián)想集團(00992.HK)母公司聯(lián)想控股(03396.HK)正式完成路演,同時公布了路演的成果,公司已經(jīng)鎖定了24名基石投資者,共認購約9.5億美元,約占擬募資總額的一半。而按照聯(lián)想控股的上市流程,公司今日將正式開啟招股,并將于6月29日在港交所主板掛牌交易。
據(jù)聯(lián)想控股招股意向書,公司擬發(fā)行3.53億H股新股份,其中95%為國際配售,5%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權,招股價在39.8-43元之間,每手100股,入場費約4343元?;顿Y者指的是那些一流的機構投資者、大型企業(yè)集團以及知名富豪或其所屬企業(yè),而此次參與認購的24名基石投資者中就有中國平安認購6000萬美元;鄭裕彤、中再資產(chǎn)管理、蘇寧、中國人壽富蘭克林、中國建材 、中國航天投資、中信股份 、富邦人壽及工銀資產(chǎn)管理分別認購5000萬美元;郭炳湘、惠理集團、北京旅游、廈門建發(fā)股份、易方達、Fidelidade、國開金融、綠地金融、中國兵器工業(yè)集團投資管理、TCL集團、對沖基金Kunyu Fund、Prudence及上海國際分別認購3000萬美元。
受到許多知名機構或公司的認購表明聯(lián)想控股未來發(fā)展前景被市場看好,聯(lián)想控股此次上市擬募集資金約151億港元,聯(lián)想控股招股書表示,公司此次募集資金主要有幾個用途,其中募集資金的55%-60%將用于戰(zhàn)略投資、收購新業(yè)務以及進一步發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務,特別是投資于具有高增長潛力的行業(yè);10%-20%則將用于財務投資并將集中投資新基金,以及直接投資于股權及固定收益產(chǎn)品;剩余部分將償還2015年到期的部分公司債券、用做營運資金和其他一般企業(yè)用途。
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