代理業(yè)務(wù)影響銀行中間業(yè)務(wù)
“每一家銀行應(yīng)該都是這樣的,代銷(xiāo)保險(xiǎn)、基金之類(lèi)的業(yè)務(wù)全都下降很快。”一位股份制銀行零售部門(mén)負(fù)責(zé)人向理財(cái)周報(bào)記者證實(shí)說(shuō)。
盡管拒絕透露具體幅度,但是今年與投資市場(chǎng)相關(guān)的收入減少,卻已經(jīng)成為既定事實(shí)。各家銀行被波及的部門(mén)包括個(gè)人理財(cái)代銷(xiāo)、私人銀行和托管。據(jù)透露,中國(guó)最大的托管行——工行,前三季度托管收入下降了4%。
一方面投資市場(chǎng)萎靡不振,另一方面,銀監(jiān)會(huì)今年以來(lái)的清理整頓亂收費(fèi)工作,則令銀行相關(guān)的手續(xù)費(fèi)收入也應(yīng)聲而降。
各家銀行,尤其是國(guó)有大行的中間業(yè)務(wù)收入,不得不因此而面臨尷尬局面。
據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì),今年前三季度,整體銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了7%,第三季度比第二季度環(huán)比下降;而其中國(guó)有銀行的第三季度中間業(yè)務(wù)收入只增長(zhǎng)了1%。
工行大象難起舞,民生光大興業(yè)新熱點(diǎn)
“我們的基數(shù)就比較大,沒(méi)有辦法跟股份制銀行比增速,就像美國(guó)和中國(guó)比GDP增速一樣,沒(méi)有可比性?!币患覈?guó)有銀行資本市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人說(shuō)。
在四大行為增速不斷下降的中間業(yè)務(wù)發(fā)愁時(shí),股份制銀行仍然保持了較快的增速,數(shù)據(jù)顯示,前三季度,股份制銀行的中間業(yè)務(wù)收入增幅為35%。
“我們攤子比較小,沒(méi)有他們那么多業(yè)務(wù),也就沒(méi)有受到宏觀經(jīng)濟(jì)那么大沖擊?!币晃还煞葜沏y行金融市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)。
對(duì)于大部分股份制銀行而言,理財(cái)業(yè)務(wù)收入在中間業(yè)務(wù)收入中的比重仍然在不斷加大。據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解,前三季度,光大銀行理財(cái)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)接近15億元,比去年全年的10億元增長(zhǎng)了50%。
而工行前三季度理財(cái)業(yè)務(wù)收入為98億元,比去年同期增長(zhǎng)了24.5%。
但是工行其他業(yè)務(wù)所受影響更為明顯。比如進(jìn)出口不振引起結(jié)算清算收入下降、資本市場(chǎng)低迷造成代銷(xiāo)乏力、整體托管收入下降等。
這些問(wèn)題在股份制銀行都不存在?!拔覀兓静淮N(xiāo)其他銀行的產(chǎn)品。”前述股份制銀行零售部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)。此外,除了中行、工行和少數(shù)股份制銀行外,其他銀行結(jié)算清算的業(yè)務(wù)本來(lái)也占比不高。
由于起點(diǎn)較低,股份制銀行反而容易在托管上獲得增量收入。興業(yè)銀行目前托管主要以券商理財(cái)為主,規(guī)模已經(jīng)達(dá)到230億元。而民生銀行的券商托管也有增長(zhǎng),前三季度托管收入增加了31%。
一名研究員表示,工行對(duì)外解釋?zhuān)虚g業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)乏力,主要是源于宏觀經(jīng)濟(jì)乏力、清理亂收費(fèi)和資本市場(chǎng)問(wèn)題。這些問(wèn)題可能短期內(nèi)都很難解決。
消費(fèi)分期增加,新熱點(diǎn)銀行卡
盡管與投資和宏觀直接相關(guān)的部門(mén)業(yè)務(wù)艱難,但是在理財(cái)產(chǎn)品方面,各行仍然保持了比較快的增長(zhǎng)。
前三季度,工行理財(cái)產(chǎn)品余額9983億元,比年初增長(zhǎng)了30%,但是銷(xiāo)售量略微出現(xiàn)了下降;交行人民幣理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng)50.21%,理財(cái)產(chǎn)品余額較年初增加41.51%;浦發(fā)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模1億元,增幅達(dá)200%。
銀監(jiān)部門(mén)預(yù)計(jì),今年年底,理財(cái)產(chǎn)品余額總量可能會(huì)超過(guò)7萬(wàn)億元。一位業(yè)界人士說(shuō),目前估計(jì)已經(jīng)有6.7萬(wàn)億左右。
而今年以來(lái)最令各家銀行欣喜的收入增長(zhǎng),卻出人意料地來(lái)自銀行卡部門(mén)。
工行宣布說(shuō),自己的銀行卡已經(jīng)達(dá)到4.6億張,前三季度收入為170億元,同比增長(zhǎng)了36.8%。
即使民生這樣發(fā)卡量較小的銀行,前三季度銀行卡收入也有23%的增長(zhǎng)。
“我們的信用卡今年是一個(gè)熱點(diǎn),增長(zhǎng)很快?!鼻笆龉煞葜沏y行零售部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
從該行數(shù)據(jù)來(lái)看,信用卡的發(fā)卡量和分期手續(xù)費(fèi)收入都有大幅增長(zhǎng)。
在傳統(tǒng)銀行零售部門(mén)人員看來(lái),嚴(yán)格來(lái)說(shuō),這些收入應(yīng)該是利息收入,并不是中間業(yè)務(wù)范疇,只是統(tǒng)計(jì)時(shí)被納入中間業(yè)務(wù)口徑。
但是毫無(wú)爭(zhēng)議的是,正是由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速放慢,才導(dǎo)致了信用卡發(fā)卡量、透支額和分期同時(shí)狂增。
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