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玻璃 關(guān)注期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)

2013-01-29 09:25    來源:期貨日?qǐng)?bào)

  目前玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩,現(xiàn)貨價(jià)格跟進(jìn)節(jié)奏慢于期價(jià)上漲節(jié)奏,期現(xiàn)價(jià)差不斷擴(kuò)大,生產(chǎn)企業(yè)可以關(guān)注期現(xiàn)套利機(jī)會(huì),適當(dāng)時(shí)機(jī)可進(jìn)行賣出套期保值。

玻璃 關(guān)注期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)

  玻璃期價(jià)在歷經(jīng)連續(xù)四個(gè)交易日的下跌之后快速反彈,市場(chǎng)成交量高達(dá)320萬手,同時(shí)1305與1309合約之間出現(xiàn)換月跡象,9月合約較5月升水?dāng)U大至85元/噸附近。目前玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩,現(xiàn)貨價(jià)格跟進(jìn)節(jié)奏慢于期價(jià)上漲節(jié)奏,期現(xiàn)價(jià)差不斷擴(kuò)大,筆者建議,生產(chǎn)企業(yè)可以關(guān)注期現(xiàn)套利機(jī)會(huì),適當(dāng)時(shí)機(jī)可進(jìn)行賣出套期保值。

  新增供應(yīng)短期有所緩解

  近期部分生產(chǎn)線冷修停產(chǎn),其中放水生產(chǎn)線2條,改產(chǎn)生產(chǎn)線2條。廈門明達(dá)玻璃500噸浮法二線已放水冷修,常熟耀皮特種玻璃600噸浮法二線24日冷修,江蘇蘇華達(dá)新材料600噸浮法三線原產(chǎn)金茶玻璃本月下旬改產(chǎn)歐洲茶玻璃,蕪湖信義500噸浮法一線原產(chǎn)白玻25日投料改產(chǎn)超白玻璃。上周無新生產(chǎn)線點(diǎn)火,隨著下游停工的加工廠增多,后期新生產(chǎn)線點(diǎn)火計(jì)劃略顯清淡,供應(yīng)面短期新增壓力有所緩解。

  純堿價(jià)格較為穩(wěn)定

  節(jié)前國內(nèi)純堿市場(chǎng)交投清淡,各地純堿廠家均有一定庫存,開工負(fù)荷維持在5成左右,廠家處于去庫存階段。各地區(qū)純堿價(jià)格不一,其中以西北地區(qū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)最為明顯,青海堿業(yè)重質(zhì)堿主流出廠價(jià)格在1000元/噸,新疆哈密重質(zhì)堿主流價(jià)格為950—1100元/噸。其次是華中、西南地區(qū),湖北宜化雙環(huán)的重質(zhì)堿主流送到價(jià)格為1300元/噸,重慶宜化重質(zhì)堿主流送到周邊地區(qū)價(jià)格在1400元/噸。按純堿占總成本的25%進(jìn)行折算,西北地區(qū)玻璃成本約在852—937元/噸,湖北約為1108元/噸,重慶地區(qū)為1190元/噸。

  期現(xiàn)價(jià)差顯現(xiàn)套保機(jī)會(huì)

  隨著“城鎮(zhèn)化”這一政策預(yù)期提振,國內(nèi)浮法玻璃市場(chǎng)暖風(fēng)漸起,迎來短期的間斷式推漲。整體來看,反應(yīng)最敏銳的是華南地區(qū),接著是華東、沙河。華南地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格在年底需求的支撐下,部分廠家上漲1—3元/重量箱。華東市場(chǎng)南玻、信義等中高端玻璃價(jià)格上調(diào)1—1.5元/重量箱。華北沙河市場(chǎng)價(jià)格上漲動(dòng)能略顯不足,在降雪及大霧天氣影響下廠家出貨減緩,庫存漸增。華中市場(chǎng)大致持穩(wěn),價(jià)格堅(jiān)挺,部分廠家計(jì)劃出臺(tái)春節(jié)政策。西南市場(chǎng)可能進(jìn)行小幅降價(jià)促銷,東北、西北市場(chǎng)執(zhí)行冬儲(chǔ)政策為主。

  各地區(qū)廠庫近日現(xiàn)貨價(jià)格高低互現(xiàn),河北安全和大光明現(xiàn)貨價(jià)格為1056—1106元/噸;山東金晶和巨潤現(xiàn)貨價(jià)格為1160—1240元/噸;華中武漢長利、株洲旗濱現(xiàn)貨價(jià)格為1360—1420元/噸;江蘇華爾潤、臺(tái)玻現(xiàn)貨價(jià)格為1400元/噸;江門華爾潤現(xiàn)貨價(jià)格為1540元/噸。目前玻璃期貨價(jià)格在1500元/噸附近,若按廠庫的升貼水折算,河北沙河地區(qū)期現(xiàn)價(jià)差最大,約為230元/噸;之后是山東巨潤、華中武漢地區(qū),價(jià)差約為140元/噸;華南地區(qū)期現(xiàn)價(jià)差在80元/噸左右。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前交易所設(shè)計(jì)的廠庫(不包括備用)倉單限額量為16.3萬噸,而廠庫日熔量為3.95噸/天,在滿負(fù)荷的情況下,生產(chǎn)企業(yè)4天左右就能滿足基本的庫容量。

  操作建議

  1月的玻璃期貨市場(chǎng)多空博弈激烈,主力合約價(jià)格從月初的1367元/噸的低位上漲至1527元/噸,漲幅高達(dá)12%,隨后盤整回落至1458元/噸,本周初又開始強(qiáng)勁反彈,但仍未能有效突破1500元/噸整數(shù)關(guān)口。從市場(chǎng)交易心態(tài)來看,目前的期價(jià)已經(jīng)達(dá)到短期高點(diǎn),當(dāng)市場(chǎng)一致樂觀時(shí)預(yù)示著離價(jià)格頂部已不遠(yuǎn),多頭需要及時(shí)止盈出局。操作策略上,基于目前期現(xiàn)價(jià)差以及生產(chǎn)企業(yè)廠庫交割的優(yōu)勢(shì),建議生產(chǎn)企業(yè)可在1500—1550元/噸區(qū)間分批進(jìn)行賣出套期保值。

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責(zé)編:王金
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