國際糧商精密布局大豆價格 中國企業(yè)任人宰割
編者按/ 國際貿(mào)易方面的爭端日益劇烈，尤其在關(guān)乎本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)生產(chǎn)資料領(lǐng)域。
作為中國的第一大貿(mào)易國，美國正在使用前所未有的嚴(yán)厲措施保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)。兩會前夕，美國國會通過了對1930年關(guān)稅法的修改，將對非市場經(jīng)濟(jì)國家征收反補(bǔ)貼稅被寫入美國貿(mào)易法案，一旦奧巴馬簽署該法案，美國對中國企業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查將變得“合法化”，并且更加有恃無恐。除此之外，2012年2月28日，奧巴馬總統(tǒng)指令成立了跨部門貿(mào)易執(zhí)法中心，進(jìn)一步加強(qiáng)對貿(mào)易領(lǐng)域的執(zhí)法和控制，以保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
而作為美國最大的采購國，中國政府和企業(yè)都在長期承受著賣方條約的束縛。大豆產(chǎn)業(yè)便是這種不對等國際貿(mào)易關(guān)系的犧牲品。滲透全產(chǎn)業(yè)鏈的跨國糧商巨頭不但牢牢控制著定價權(quán)，還控制著質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和交易細(xì)則，并且通過源源不斷地入股中國糧油企業(yè)控制后期加工環(huán)節(jié)。
更甚的是，跨國糧商控制糧油加工企業(yè)的目的并不是依靠這些加工企業(yè)掙錢，而是通過控制這些加工企業(yè)最大限度地出售其大豆原材料，進(jìn)而利用中國需求概念提高大豆價格。
中國僅僅是其傾銷地。
一線調(diào)查
國際糧商玩轉(zhuǎn)“中國需求”
“不但能夠控制進(jìn)口大豆的定價機(jī)制、質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)以及簽訂保護(hù)賣方利益的條款，還能通過參股下游生產(chǎn)企業(yè)讓中國買家不得不高價購買其原材料。”國際糧商的精密布局讓何勇(化名)苦笑不已。
目前，四大傳統(tǒng)國際糧商“ABCD”(ADM、邦基、嘉吉、路易達(dá)孚)壟斷著大豆貿(mào)易80%的資源。中國進(jìn)口大豆有80%通過這四家國際糧商進(jìn)行采購。與此同時，國際糧商還通過種種方法在期貨市上時刻關(guān)注著中國國家儲備的消息，無時無刻不準(zhǔn)備炒作中國需求，進(jìn)而迅速反映在價格上。
更甚的是，當(dāng)前大豆進(jìn)口合同中的許多條款根本不考慮進(jìn)口商的基本權(quán)益，如裝運(yùn)港檢驗(yàn)條款、爭端解決條款等，這直接導(dǎo)致目前大豆進(jìn)口不合格率高居80%。另一個有意思的表現(xiàn)是，CBOT(芝加哥期貨交易所)的大豆期貨價格以及以它為定價參考值的大豆國際貿(mào)易市場的現(xiàn)貨價格，漲跌往往根據(jù)“中國因素”表現(xiàn)出奇特的“規(guī)律性”。如美國大豆收獲季節(jié)到來之前，市場上就會有“利多”消息，CBOT大豆價格上升；中國大豆采購團(tuán)的每一次購買，CBOT價格也漲。
失去談判能力的中國大豆進(jìn)口價格只能任人宰割。
雜質(zhì)雙重標(biāo)準(zhǔn)
剛剛從南美和北美大豆產(chǎn)地考察歸來的何勇終于明白了一個問題——為什么運(yùn)到中國的美國大豆會有那么多的雜質(zhì)。
何勇是國內(nèi)一家糧食央企的高層，此次出行，他考察了大豆最主要的產(chǎn)地巴西和美國。在這兩個國家的田間，他看到類似的場景，大豆收割全部采用收割機(jī)機(jī)械化收購，“從田間收割的大豆，雜質(zhì)率不足0.5%?！?/p>
但是，美國產(chǎn)的大豆運(yùn)往中國后，雜質(zhì)率已經(jīng)精準(zhǔn)地達(dá)到2%，“恰恰，我們合同上簽署的雜質(zhì)率就是2%?！焙斡卤硎荆瑯忧闆r下，巴西大豆運(yùn)往中國，雜質(zhì)就比美國大豆少得多。何勇觀察，美國大豆的雜質(zhì)，“主要是玉米、粉塵、秸稈等等，我們統(tǒng)稱為碼頭經(jīng)營性雜質(zhì)。”
此次考察之行，何勇非常注意觀察了美國和巴西的碼頭，“巴西碼頭的設(shè)備很簡單?！倍啾戎拢懊绹a頭很發(fā)達(dá)，設(shè)備齊全，有一些設(shè)備是不對外參觀的?！焙斡孪蛴浾弑硎?，“美國設(shè)備更先進(jìn)，能夠更準(zhǔn)確地控制雜質(zhì)的比例?！?/p>
有這種質(zhì)疑的不僅僅是何勇所在的一家企業(yè)，大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長劉登高向記者表示，“我聽很多企業(yè)都反映這一問題，美國賣家利用合同上的優(yōu)勢，在大豆中摻進(jìn)雜質(zhì)。企業(yè)反映，有一些是明顯的人為加進(jìn)的雜質(zhì)?！?/p>
因?yàn)闆]有看到摻雜質(zhì)的現(xiàn)場，劉登高表示也“不太清楚國際糧食是在哪個環(huán)節(jié)做了手腳”。
類似情形也發(fā)生在另外一家央企身上，“我們考察的時候了解到，國際糧商在收購的時候，與豆農(nóng)簽訂的合同是，雜質(zhì)率不到1%，而與我們簽訂的合同是，雜質(zhì)率3%?！币晃谎肫筘?fù)責(zé)進(jìn)口大豆購買的人士向記者表示?！皬?%到3%，國際糧商便已經(jīng)賺了2個百分點(diǎn)。”
想改變有關(guān)雜質(zhì)率的合同條款又并不容易。據(jù)了解，目前中國有60%以上的壓榨工廠，被國際四大糧商持股，“因?yàn)榇嬖谥止申P(guān)系，購買大豆的壓榨工廠不會對股東提出這樣的要求?！眲⒌歉咄嘎?。
這一現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)了多年，“進(jìn)口大豆的不合格率非常高，我曾經(jīng)見過。”行業(yè)專家夏友富向記者表示，“可以用觸目驚心來形容?！?/p>
據(jù)了解，2003年曾有幾家中國企業(yè)組織在一起，商談過此事，“當(dāng)時，已經(jīng)有人說過，美國企業(yè)用鼓風(fēng)機(jī)蓄意在大豆中吹進(jìn)雜質(zhì)?！痹?jīng)參會的人士向記者回憶。
期貨市場“追殺”
在期貨市場上，中國和美國企業(yè)的話語權(quán)同樣不對等，國際糧商還多次炒作中國需求。
記者從糧食央企人士處獲悉，“在2011年10月11日和11月初，國家物資儲備局(簡稱“國儲”)委托中儲糧分別兩次向國際大豆市場詢價，兩次詢價都造成了芝加哥大豆期貨價格的暴漲?！鄙鲜鋈耸客嘎?，“國儲對這種情況非常苦惱。”
由于國儲委托中國儲備糧管理總公司(簡稱“中儲糧”)進(jìn)行采購，而中儲糧在國際市場上很少露面，因此國際市場對此非常敏感。
期貨分析師李墨達(dá)向記者證實(shí)，“當(dāng)時，國際市場出現(xiàn)了來自中國的匿名詢價者，外界立刻敏感地意識到這是中國國家糧食儲備機(jī)構(gòu)在詢價，因而當(dāng)天的價格出現(xiàn)了大漲?！?/p>
資料顯示，在國儲2011年10月11日向國際市場詢價的當(dāng)天，芝加哥商品交易所大豆期貨暴漲。其中，交投最活躍的CBOT 11月大豆期貨收盤攀升58美分，漲幅4.9%，報收于12.35美元/蒲式耳。
中儲糧在詢價后，市場立即做出了上漲的反應(yīng)，國儲不得已購買了價格上漲的大豆。作為決策機(jī)構(gòu)的國家糧食局也非常無奈。一位國家糧食局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人向記者表示，“我們也參與到國儲進(jìn)口大豆的政策制定中，采購大豆的時間是機(jī)密?！痹撊耸繌?qiáng)調(diào)，“解決出現(xiàn)的問題，還是要將保密工作做好?！?/p>
但是中儲糧一位內(nèi)部人士認(rèn)為，這并不是中國這一方的保密工作做得不好，“在國際上賣大豆的企業(yè)就那么幾家外商，詢價也只能向他們詢價，很難不被別人知道?！?因?yàn)橹袃Z大豆壓榨業(yè)務(wù)較少，很少向市場詢價，一旦詢價，“市場就很快知道是中國國家儲備在采購，不管采購量的大小，都會引起期貨市場的上漲。”一位糧食央企高層向記者表示。
遭受損失的不僅僅是國家儲備，還有經(jīng)常在期貨和現(xiàn)貨市場上出現(xiàn)的中糧和中紡糧油等國內(nèi)企業(yè)?！霸械膬潴w制形成了一個缺陷?！鼻笆黾Z食央企人士向記者透露，“由于國儲在國際上的詢價和收購是機(jī)密，中儲糧在國際市場上出現(xiàn)，大豆價格暴漲，而我們央企又是最后一個知道這個消息的人，甚至還是從國外賣家那里知道這個消息。因此，所有的中國企業(yè)都在蒙受損失?！?/p>
2011年，中儲糧已經(jīng)申請了國際期貨市場的交易席位，但尚未獲得批準(zhǔn)。
定價條款
在期貨市場價格屢被推高的時候，現(xiàn)貨市場也在承受著巨大的損失。
“我們和美國糧商簽署的協(xié)議被稱作是‘賣方協(xié)議’，即條款都是保護(hù)賣方利益的?！毖肫蟾邔雍斡孪蛴浾咄嘎?，“我們幾次都想修改的一個條款就是定價條款?！?/p>
據(jù)了解，目前中國企業(yè)與四大傳統(tǒng)國際糧商“ABCD”簽訂的是賣方協(xié)議，這四大糧商都是美國企業(yè)，因而中美雙方大豆交割價格依據(jù)美國芝加哥期貨市場價格制定。
中國企業(yè)認(rèn)為這一定價方法并不合理?！敖?jīng)常會出現(xiàn)這種情況，美國大豆產(chǎn)量不好，芝加哥期貨市場價格大漲，而此后，預(yù)計大豆的另外一個主要產(chǎn)區(qū)南美大豆將會獲得豐收，價格應(yīng)該下降，可是賣家還是要求以漲價后的芝加哥期貨市場價格結(jié)算。”上述人士表示，“這樣的價格偏離了真實(shí)價格，我們遭受了損失。”
2011年8月，不到一個月的時間，美國大豆就從1300美分/蒲式耳一舉上漲至1450美分/蒲式耳附近。而此前，美國各種調(diào)查機(jī)構(gòu)密集發(fā)布報告，稱美國大豆減產(chǎn)，從而導(dǎo)致價格上漲。
據(jù)了解，每年秋季冬季，是南美大豆的播種季節(jié)，美國大豆的銷售旺季，CBOT(芝加哥期貨交易所)大豆價格此時連創(chuàng)新高使得美國豆商獲取了高額的市場利潤；而當(dāng)4、5月份南美新大豆上市之后，就會趕上CBOT大豆期價快速大幅下挫，這樣，以CBOT大豆期價為基準(zhǔn)價格的南美大豆的國際市場定價自然下降。
但是，當(dāng)中方提出改變價格制定方式的時候，“賣方非常敏感，并且堅決反對?！蹦壳笆澜绱蠖巩a(chǎn)量是2.6億噸，美國產(chǎn)量9000萬噸，南美產(chǎn)量1.6億噸，中國產(chǎn)量為1000萬噸。
據(jù)透露，中國買家曾經(jīng)提出過自己的結(jié)算方式，“按照產(chǎn)量占比，美國芝加哥期貨價格占50%，巴西價格占30%，大連期貨交易所價格占30%。”在與ABCD討論的時候，“受到了他們的抵制?！?/p>
保護(hù)賣方協(xié)議
“中國和美國是兩個法律體系，很難適應(yīng)對方的法律?！鄙鲜鋈耸勘硎?。
不久前，何勇親身經(jīng)歷了一件事情?！拔覀兒唾u家簽好協(xié)議購買大豆，但是我們簽的是賣方已經(jīng)寫好協(xié)議，即保護(hù)賣方的協(xié)議。這個協(xié)議中間有一個條款，即大豆品質(zhì)以‘裝港時的證書為準(zhǔn)’，這就是說，以美國的檢測標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)?！?/p>
中方與美國企業(yè)簽署協(xié)議購買美國品質(zhì)好的2號大豆，“實(shí)際上，等我們看到的時候，運(yùn)來的大豆是品質(zhì)差的4號大豆。”何勇透露，“兩者價格相差較大，我們要求索賠。”
可是，“對方拿出協(xié)議，寫著以裝港時的證書為準(zhǔn)，而美國裝港證書就是寫著2號大豆?！焙斡聼o奈地表示，“企業(yè)只能承受巨大的損失?！?/p>
另外一家糧食央企的人士向記者表示，“不公平的協(xié)議還有很多，其中，有一條就是船期延誤等問題，需要買方承擔(dān)損失，此外，雙方一旦發(fā)生爭議，解決爭議的歸屬地由對方定，一般是英制法律標(biāo)準(zhǔn)，裁決歸屬地不在中國?！?/p>
并不是所有的國際買家都處于被動的局面。據(jù)了解，目前中國臺灣和韓國就是對外招標(biāo)，使用的就不是供應(yīng)商條款，而是買方條款。唯獨(dú)面對中國這樣的大買家，供貨商采取了更為嚴(yán)格的賣方合同。
大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長劉登高表示，“最重要的問題，是我們大豆買家是一盤散沙，不能夠團(tuán)結(jié)在一起，只有團(tuán)結(jié)在一起，才能夠爭取到話語權(quán)，用買方的壟斷才能夠應(yīng)對賣方的壟斷?！?/p>
據(jù)了解，在中國進(jìn)口大豆的歷史上，曾經(jīng)出現(xiàn)過更改這種賣方合同的最佳時機(jī)——2003年，當(dāng)年曾經(jīng)有多家中國大豆企業(yè)提出集體修改合同，“當(dāng)時，中國有70%的大豆壓榨工廠是內(nèi)資企業(yè)。”國務(wù)院發(fā)展研究中心研究員程國強(qiáng)回憶，“大家已經(jīng)草擬了一份合同，通過相關(guān)協(xié)會，計劃推廣。”2004年，大豆價格巨幅波動，“參與更改合同的很多企業(yè)倒閉了，或者被外資收購了?！背虈鴱?qiáng)感到十分痛心。
目前，國內(nèi)70%以上的榨油企業(yè)被跨國糧商或控股或參股，已經(jīng)形成了四大糧商控股或參股福臨門、魯花等主要品牌的局面?！巴赓Y并不在乎這些壓榨工廠是否盈利，他們只在乎通過股份控制，讓中國壓榨工廠買他們的大豆?！本湃椭瘓F(tuán)田仁禮曾經(jīng)表示。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，這樣的現(xiàn)狀讓中國糧油的市場價格越來越高，一些外資控股或民營的壓榨企業(yè)要么選擇提高成品油價格，要么選擇停產(chǎn)，而承擔(dān)保持供應(yīng)任務(wù)的國資背景企業(yè)卻只能在虧損中艱難運(yùn)營。
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