巨星科技：關注三季度旺銷 毛利率滑超預
上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入93,662.23萬元，較上年同期下降2.9%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤11,147.23萬元，同比下降24.35%。歷史數(shù)據(jù)顯示美房屋景氣領先行業(yè)二季，圣誕季有望成為全年關鍵。投資收益較為穩(wěn)健，杭叉下半年或有壓力。人民幣貶值或減少財務費用，毛利率回歸常態(tài)。分別下調公司2012-2014年歸屬母公司凈利：9.36%；6,6%；1.26%。依然維持DCF絕對估值，認為行業(yè)地位穩(wěn)固消費屬性強將較為穩(wěn)定的內在價值。估值參數(shù)保持不變，對應目標價為10.83元。維持公司“增持”評級，建議長期關注。
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